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【行业深度】洞察2021:中国农村污水行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

【行业深度】洞察2021:中国农村污水行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

发布日期:2021-06-29 编辑:前瞻产业研究院 点击:

随着我国社会经济的快速发展,农民经济收入不断提高,农民的生活方式也发生了巨大变化,自来水的普及,卫生洁具、洗衣机、沐浴等设施也走进平常百姓家,使得农村人均生活用水量和污水排放量增加,同时由于化肥的大量应用,减少了传统农家肥的使用,造成农村生活污水失去了重要消化途径,因此近年来我国高度重视农村污水处理,建设污水处理厂,提高农村污水处理能力。

行业主要上市企业:碧水源(300070)、金达莱(688057)、凌志环保(831068)

本文核心数据:农村污水处理市场份额、农村污水处理市场集中度、农村污水处理企业竞争力评价

1、中国农村污水处理行业竞争梯队

目前,我国农村污水处理行业参与者较多,但是市场主要参与者类型与城镇污水处理略有不同。农村污水处理主要参与者大多为国有企业和民营企业,城镇污水处理参与者除了这两大类企业外,国际水务巨头在市场上也占据着重要地位。

国际水务巨头在中国农村污水处理中优势不明显的主要原因是农村污水处理大多以分散型为主,单个项目工程较小,而这些国际水务巨头在大型污水处理项目上才具有较大的优势,在全国农村污水处理总规模前十大榜单上也并未看到这些国际水务巨头的身影。

根据企业的农村污水处理总规模划分,可分为三个梯队,第一梯度为农村污水处理总规模在80万立方米/日以上的企业,有碧水源、商达环保。第二梯队为农村污水处理总规模在18-80万立方米/日以上的企业,包括桑德环境、正清环保、爱迪曼、金达莱、深港环保、中车环境、中测环境和航天凯天。第三梯队为农村污水处理总规模在小于18万立方米/日的企业,代表性企业有泓济环保、华航环境、蓝神环保、鹏凯环境等。

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2020年,江西金达莱环保股份有限企业、浙江双良商达环保有限企业、安徽舜禹水务股份有限企业、华航环境发展有限企业、福建省蓝深环保技术股份有限企业、凌志环保股份有限企业、广州鹏凯环境科技股份有限企业、山东文远环保科技股份有限企业、宁波正清环保工程有限企业、云南合续环境科技有限企业和上海泓济环保科技股份有限企业入选“2020年村镇污水处理领域领先企业”榜单。

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注:排名不分先后。

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目前,农村污水处理领先企业大多集中在北京、浙江、广东、山东、湖南、福建等地,其中北京拥有碧水源、华航环境、桑德环境和中车环境等领先企业;浙江则拥有商达环保、正清环保、爱迪曼等领先企业。

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2、中国农村污水处理行业市场份额

目前,北京碧水源科技股份有限企业村镇污水处理项目总规模全国排名第一,市占率约为3.63%;其次是浙江双良商达环保有限企业、北京桑德环境工程有限企业、宁波正清环保工程有限企业和浙江爱迪曼环保科技股份有限企业,市占率分别为3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。

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注:1)企业市场份额=企业村镇污水处理项目总规模/全国村镇污水处理项目总规模。2)企业村镇污水处理项目总规模来自于E20研究院,全国村镇污水处理项目总规模来自于中国住建部。

3、中国农村污水处理行业市场集中度

总体来看,我国农村污水处理行业的市场集中度较低,2020年我国农村污水处理行业CR3为9.7%;CR5为13.66%;CR10为19.10%。

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4、中国农村污水处理行业企业布局及竞争力评价

碧水源、金达莱、商达环保、凌志环保等企业均承担过国家重大项目/课题/行业标准编制,其中碧水源承担过国家科技重大专项水专项、863计划;金达莱承担过国家重大科研专项、国家科技支撑计划、国家星火计划等;

商达环保是《农村生活污水净化装置》行业标准主编单位;爱迪曼是国家“十一五973攻关项目“农村生活污水生态化处理工程”的承建单位。

在农村污水处理核心技术/工艺方面,碧水源农村污水处理核心技术/工艺为MBR;金达莱则采用FMBR;桑德环境使用的是SMART。

从企业农村污水处理业务的竞争力来看,碧水源和商达环保的竞争力排名较强;其次是桑德环境、正清环保等企业。

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5、中国农村污水处理行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,农村污水治理不仅关系到农村居民的饮水安全和身体健康,还关系着农村生态环境的建设,以及我国振兴乡村战略实施,并且目前市场存在较大缺口,替代品威胁较小。

在议价方面,农村污水处理行业上游供应商一般为污水处理设备及配套材料供应、污水处理科研及规划设计企业,部分污水处理设备及配套材料供应依赖进口,但大多数能够自给自足,而专门从事污水处理科研及规划设计企业较少,目前大多是由农村污水处理项目承接人完成。

整体来看,我国农村污水处理企业对上游议价能力适中;而下游一般为农村污水处理工程或设施设备投入运营之后的运营、管理、监督、维护等以及其他管理性质工作,如污水处理设施的服务外包,多种形式的委托经营、居民水费的收取等工作,而目前这些服务类企业数量逐渐增加,且服务水平差异化小,同质化程度较高,农村污水处理企业对下游议价能力较强。

在现有竞争者方面,目前农村污水处理行业现有竞争者数量较多,市场集中度较低,整体的竞争较为激烈。此外,因农村污水处理行业属于资本密集型行业,技术、人才壁垒也较高,主要潜在进入者为水务企业通过兼并收购、组建合资企业、入股等方式进入市场,潜在进入者威胁一般。

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